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科技股:如何把握未来市场主线

2019-08-13 来源:未知
科技股:如何把握未来市场主线

4月12日,笔者撰文《如何把握华为崛起的红利?》。文中指出,未来华为产业链会诞生非常多的牛股。抓住华为这匹千里马的马尾巴,未来将会赚得盆满钵满。
 
时间没过多久,华为核心概念股陆陆续续创出历史新高。之前,偶然一段时间有那么1个或几个公司创新高,今日“爆炸式”批量涨停,多只个股齐创新高,让价值投资者们心里乐开了花。
 
其实,包括华为概念股在内的科技股,最近几个月已经成为市场主线。大盘回调的时候,核心科技股不怎么跟着回调,甚至大多数个股走出独立行情,大盘转好,科技股更是率先“报复式”大涨。
 
下面,我们选择主要的科技股细分领域再来简单聊一聊,看看背后的成长逻辑。
 
1、5GPCB+华为
 
5G基站大市场,包括射频、光模块、天线、PCB等细分领域。通过笔者的观察发现,PCB是整个5G确定性最好的细分领域。
 
PCB细分板块,有三家龙头企业,包括深南电路、沪电股份、生益科技,也均是华为核心概念股。今日,这三家公司涨幅分别为8.1%、8.65%、9.98%,均创下历史新高。如果从年初开始统计,三家累计涨幅分别为88.64%、184.3%、127%。
 
深南电路、沪电股份和生益科技早早公布了中期报告或是业绩快报,均大幅超出市场预期,这也是股价屡屡创下新高的重要原因。
 
上周六,深南电路也正式披露上半年成绩单。据财报披露,上半年总营收为47.92亿元,同比增长47.9%,归母净利润为4.71亿元,同比大增68.02%,接近预告业绩上线。
 
二季度营收为26.29亿元,同比增49.16%,环比增长21.54%。二季度归母净利润为2.84亿元,同比增长74.09%,环比增长51.8%。从单季度来看,5G建设大潮拉开后,深南业绩开始放量。
 
沪电股份和生益科技同样如此。这背后是5GPCB领域的爆发,未来该领域将迎来“量价提升”。
 
第一,基站数量提升。根据测算国内5G基站将是4G基站的1.2-1.5倍,同时还要配套更多的小基站。预计2023年5G建设高峰期国内5G宏基站新增量将是15年4G建设高峰的1.5倍。
 
第二,技术难度提升,PCB价格提升。5G需要电路板上的集成密度越来越高,对PCB的层数、面积、钻孔精度、布线等有更高要求。加之高频高速材料的应用比例,预计PCB产品单价会显著提升。
 
单个5G基站对PCB的使用量约为3.21㎡,是4G基站用量的1.76倍,同时由于5G通信的频率更高,对于PCB的性能需求更大,因此5G基站用PCB的单价要高于4G基站用PCB。综合看,5G时代单个PCB的价值量是是4G的3倍左右。
 
粗略估算,5G时代的PCB市场规模将是4G的4倍以上。如此大的增量市场,核心龙头个股股价不涨才怪呢!
 
2、电子+华为
 
7月26日,华为在深圳坂田总部正式对外发布首款5G手机——Mate20X,售价6199元起,并于8月16日对外开售。这是国内首款5G手机,并拉开了5G换机潮的序幕。
 
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